Проблема качества моторного топлива уже многие годы не решается в Казахстане. Сам то я не автолюбитель. Автомобиля собственного с 25-ти лет нет. Но, не об этом речь пойдет в посте, а о причинах низкого качества бензина.
Рассмотрим проблему по этапам доставки бензина конечным потребителям:
- производство топлива моторного;
- оптовые предприятия;
- АЗС — розница.
1. Начнем с производителей бензина — НПЗ Казахстана.
Их всего три: - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (далее ПНХЗ) и ПетроКазахстанОйлПродактс (далее ПКОП). Кроме них в Казахстане еще около 32 мини НПЗ. Но вся продукция мини НПЗ является полуфабрикатами (сырьем) и уходит на дальнейшую переработку. Поэтому существующие мини НПЗ никаким образом не влияют на рынок топлива моторного.
Для нашего исследования возьмем производство бензина за последние 10 лет: 2003-2012 гг (рис.1).
Рисунок 1 — Производство бензина (в том числе авиационный) за 2003-2012 годы, тыс. тонн
Как показывает рисунок 1 динамика роста производства бензина не впечатляет: 2003 год — 1 841,4 тыс. тонн, в 2007 году — 2 633,3 тыс. тонн, в 2012 году 2 874 тыс. тонн. В 2006, 2008 и 2011 году даже наблюдается падение объемов производства бензина в стране.
Причины, так сказать спадов в производстве:
- поломки устаревшего оборудования или ремонт (текущий, капительный). Действительно все НПЗ построены еще в советское время;
- перебои с поставками сырой нефти, то есть сырья.
Причины, можно сказать, уважительные. И все было бы нормально, если бы казахстанцы не покупали автомобили, наша экономика оставалась на уровне 2003 года. Но ведь экономика страны то развивается, количество автомобилей (не только легковых, но и грузовых, спецтехники) растет. Поэтому закономерен дефицит. По некоторым данным 30% ГСМ импортируется из России и других зарубежных стран. Некоторое представление уровня дефицита дают следующие цифры: прирост ВВП РК за 10 лет составил 527%, а прирост производства бензина — около 57%. Даже если брать во внимание, что ВВП обеспечен экспортом природных ресурсов, все равно за 10 лет количество автомобилей в Казахстане увеличилось раза в три. То есть дефицит покрывается за счет либо подпольного производства бензина, либо его контрабанды, либо и того и другого вместе взятых.
Далее отметим, что производство нефтепродуктов в Казахстане характеризуется следующим:
- АНПЗ и ПНХЗ принадлежит АО «КазМунайГаз» (ФНБ «Самрук-Казына»). В ПКОП, по моему, АО «КазМунайГаз» имеет ключевую долю в уставном капитале. То есть производство бензина практически на 100% контролирует государство.
- 50% сырья поставляемые на казахстанские НПЗ идет из сибирских месторождений нефти, то есть принадлежит Российской Федерации. При этом Россия не заключает долгосрочных контрактов поставок нефти на казахстанские НПЗ. И правильно делает — это ведь сильнейший козырь в ее политической игре.
- в сентябре 2012 года стартовало строительство комплекса глубокой переработки нефти в АНПЗ. Для этого был взят займ в 1,1 млрд. долларов США у Экспортно-импортного банка Китая, 252 млн. долларов у Банка Развития Казахстана. Не понятна ситуация — на сколько будет увеличено производство бензина.
- экспорт бензина в Республике Казахстан запрещен.
Таким образом, в сфере производства бензина мы видим явные проблемы с объемами производства, с поставками сырья на два НПЗ и с запоздалыми проектами по строительству дополнительных мощностей. Все это создает высокую зависимость от внешних поставщиков нефти и топлива моторного. В то же время государственная монополия рынка не дает возможности частного инвестирования в данную отрасль.
2. Некоторые оптовики, на рынке нефтепродуктов, закреплены за нефтезаводами. Другие работают самостоятельно. Какой то определенной информации я не нашел.
3. АЗС.
По последним данным в Казахстане насчитывается примерно 4 300 АЗС, в 2000 году их насчитывалось более 5000.
В 2005-2006 количество начало сокращаться, это связано было с запретом использования контейнерных и передвижных заправок в населенных пунктах и укрупнение сетей АЗС под основными брендами (Гелиос, КазМунайГаз, Sinooil). Последние два года идет небольшой рост количества заправок. Основными тенденциями данного рынка в Казахстане, можно назвать:
1. Продажа одиночной АЗС или небольшой сети крупному игроку на рынке и их дальнейшее ребрендирование;
2. Слабый государственный контроль качества бензина на АЗС.
Одиночные АЗС или небольшие сети не могут «честно» выжить в сложившейся ситуации:
- с одной стороны государство с 2009 года ввело регулирование розничных цен на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо (летнее и межсезонное). Заметьте, регулирование касается только розничных цен;
- с другой стороны монополист (АО «КазМунайГаз») производства топлива моторного диктует оптовые цены.
1. Если одиночное АЗС, мелкая сеть АЗС не будет добавлять присадки в топливо, то оно просто разорится. Возможно, эта проблема касается и других крупных сетей АЗС за исключением сети АЗС самого АО «КазМунайГаз» (около 280 АЗС и 37 нефтебаз). Для сравнения у «Гелиос» — 250 АЗС и 14 нефтебаз, у «Royal Petrol» около 36 АЗС. Можно было бы покопаться кому именно принадлежат крупные сети АЗС, но это не важно, в любом случае большая часть их них, так или иначе, зависят от поставок АО «КазМунайГаз».
Если провести опрос, предполагаю многие владельцы авто предпочитают заправляться в сети АЗС КазМунайГаз. Потому что там качество хорошее, потому что они сами себе его производят, сами себе продают, и у них нет необходимости его «разводить».
2. С помощью государственных проверок можно было бы позакрывать все АЗС, которые реализуют некачественный бензин. Но и здесь нефтяное лобби поработало. На сегодня, Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК (далее Госстандарт) имеет право проводить проверки:
- не более 1 раза в год;
- с разрешения органов прокуратуры;
- с предварительным уведомлением объекта проверки.
Даже если им каким то чудом удалось выявить нарушения по качеству бензина, то в законе не прописано что дальше делать некачественным моторным топливом. Я так понял, оно может быть отправлено на реализацию в другие АЗС… или даже остаться на прежней.
Итак, вроде рассмотрели сложившуюся ситуацию и логичны два направления, которые повысят качество бензина в розничных сетях при сохранении низких цен:
- увеличение производства нефтепродуктов за счет строительства мини НПЗ глубокой переработки нефти. С объемом производства 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год, для покрытия дефицита необходимо строительство 10 мини НПЗ. Стоимость одного мини НПЗ глубокой переработки нефти — 30 млн. долларов, 10-ти — 300 млн. долларов. Даже если построить 20 мини НПЗ — расходы составят 600 млн. долларов — это в два раза меньше чем строительство комплекса глубокой очистки нефти в АНПЗ. Проектные сроки строительства одного мини НПЗ — 18-24 месяца. Инвесторами мини НПЗ могут стать казахстанские крупные предприятия, те предприятия которые используют нефтепродукты в своем производственном процессе. Ну например, почему бы Air Astana не инвестировать 30-60 млн. долларов в строительство собственного мини НПЗ? Но здесь нужны гарантии государства, что монополист нефтяной трубы даст к ней доступ, что в первые 10-20 лет инвесторы мини НПЗ будут защищены от рейдерства и пр..
- Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК надо наделить более серьезными полномочиями — вплоть до отзыва лицензии АЗС при выявлении некачественного бензина. Надо организовать контроль качества бензина на всех этапах: производство, транспортировка, хранение, реализация. Тут нужна реальная сила, чтобы преодолеть лобби в законодательной ветви власти. Это как запретить реализацию табака в Казахстане — практически не возможно. На первый взгляд, монополистам лидирующей сети АЗС выгодно пролоббировать ужесточение контроля. Но тогда все конкуренты резко уйдут с рынка и в игру включится Антимонопольный комитет. Поэтому такая игра в «честное конкурентное преимущество» выгодна и политика монополиста в ближайшее время не изменится.
Таким образом, мы видим что ситуация очень и очень сложная, практически неразрешимая. Вероятнее всего казахстанским владельцам автомобилей еще лет 20-ть придется заливать Аи50, оплачивая Аи92. Еще лет 20-ть автовладельцы, скрепя зубами, будут отвозить на ремонт свои автомобили. Теперь, хоть знать будете кто виноват в этой ситуации. )))
PS: кстати, проблема то касается всех, ведь 20-30% себестоимости товара складывается из транспортных расходов
Нет связанных постов.
«Казахстан в 2013 году намерен ограничить импорт российских нефтепродуктов, сообщил в эксклюзивном интервью сайту Primeminister.kz директор Департамента развития нефтяной промышленности Министерства нефти и газа РК Куандык Кулмурзин.
«Необходимо минимизировать поставки российского ГСМ в Казахстан с целью уменьшить отдаваемые при этом объемы нефти, меньше делать расчетов с РФ. При отсутствии таможенных постов минимизировать можно введением соответствующих постановлений об ограничении импорта из России. Над проектом этого документа мы работаем», — сказал К.Кулмурзин.
«Скорее всего, ограничения будут действовать до конца текущего года», — уточнил глава департамента.
По словам представителя ведомства, ограничения поставок из РФ коснутся, в первую очередь, низкооктановых марок бензина (АИ-80), летнего дизельного топлива.
По данным МНГ РК, в настоящее время доля импорта российского ГСМ на отечественном топливном рынке составляет 40%. В 2012 году Казахстан импортировал из РФ 1,3 млн тонн нефтепродуктов.
В сентябре прошлого года в Россия и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Протокол создает условия для беспошлинных поставок нефтепродуктов из РФ в Казахстан для удовлетворения внутренних потребностей республики в объеме, соответствующем утвержденным индикативным балансам нефтепродуктов на территориях двух государств.
В документе также содержатся механизмы компенсации выпадающих доходов федерального бюджета РФ от беспошлинных поставок нефтепродуктов в Казахстан: казахстанская сторона за ввезенные российские нефтепродукты осуществляет встречную поставку нефти в Россию».
Источник: http://primeminister.kz/news/show/24/kazahstan-do-kontsa-2013-goda-nameren-ogranichit-import-nefteproduktov-iz-rf-minnefti-i-gaza-rk-/19-03-2013
Мое мнение. Казахстанские автолюбители уже убедились в высоком качестве российских ГСМ. В некоторых АЗС где реализуется российский бензин выстроились длинные очереди. Всем же понятно почему МНГ РК продвигает запрет на импорт российского качественного и недорогого топлива в Казахстан? По идее государственные органы в первую очередь должны заботится о своем народе. А народ своим кошельком голосует за качественный и дешевый бензин. Кто же МНГ РК, Правительству РК мешал строить мини НПЗ, модернизировать старые крупные НПЗ в течении 20 лет? Кто позволил подорвать имидж казахстанского бензина, закрывая глаза на потоки кызылординского бензина из нелегальных мини НПЗ? Кто закрывал глаза на проблемы рынка казахстанских нефтепродуктов? Планируете еще 20 лет прикрываться запретами Правительства?
Из обсуждения статьи на ювижене:
Рустем Тынымбаев
В РК импорт бензина составляет до 50 % ! Так что рынку нпз есть куда расти( и только модернизации существующих заводов явно не достаточно). В РК бензин октановым число выше 92 не производится, а октановое число выше достигается путем добавления присадок. Качественное дизтопливо реально решило бы проблему экологии. Строительство современного мини -НПЗ глубокой переработки нефти выгодная вещь уже даже при существующих ценах на ГСМ. Едиственным критическим условием является доступ к нефти. Кстати, мини-НПЗ это мощности даже до 500 тысяч тонн по сырью. Лет 8 назад действительно такой завод можно было построить за 30-40 млн.долларов! Сейчас цены незнаю, но с тех пор подоражала сталь и произошло обесценивание денег.
Пишу коммент так как был в теме.;)
predictorkz
я думаю, тема с мини НПЗ была бы актуальной и при средней стоимости одного мини НПЗ в 60-70 млн. долларов
Рустем Тынымбаев
Поверьте мне она актуальна и и стоимости около 100 лимов! Просто срок окупаемости увеличится на один год. И составит примерно с учетом подготовки проектно-сметной документации, заказа завода у производителя, монтажа под ключ — 8 лет. Не больше!
Еще хотелось бы добавить, что к сожалению наше правительство упустило хороший шанс занять ведущее место в Центральной Азии по производству качественного ГСМ! У нас есть нефть и есть деньги для инвестиций в строительсво НПЗ, а лишним кчаественный ГСМ не будет никогда!
Но возможно дело даже не в правительстве, а в ГЕОПОЛИТИКЕ.
Kubekovkz
Еще один этап забыли: поставщик нефти на НПЗ — от качества нефти зависит себестоимость топлива и маржа участников. Я позапрошлом году копался в статистике. Если обратить внимание, на экспорт и импорт регионов, у нас получается, что с Кызалординской области идет поток топлива — а там завода по переработки нефти нет. Я затем выяснил, что на многих месторождений, трубопроводов и хранилищ, есть маленькие не зарегистрированные заводы, которые гонят низкооктановый бензин и мазут. Объемы этих переработок огромный! Потребление топлива (надо сделать приблизительный расчет) — переработка на наших заводах + импорт в РФ = объем, который перерабатывают данные заводы. По моим расчетам, это около 25-30% от общего объема потребления — вот они и делают всю некачественную продукцию, которая формирует негатив на весь рынок.